球场。崔江锡向大卫提出协商条件，要求赔偿原告没人10亿共200亿。大卫站到击球的位置，崔江锡准备掷球，却还是停下了动作。崔江锡说，不想把自己最精彩的球扔给无耻之徒。大卫轻笑，转身去拿衣服，就在这时，棒球在空中抛出一道完美的弧线。崔江锡威胁大卫，明天迎接他的将会是腥风血雨。
模拟法庭。徐律师口若悬河，高延宇陷入深思，以至于姜延河喊他都没发觉。高延宇要求休庭十分钟，走出洗手间的他遇到了金智娜，她对高延宇有些愧疚。再次回到法庭，高延宇回到状态提出反诉，成功将被告和原告颠倒。真正的辩论时间在明天。
高延宇去接世熙下班，她是一个宠物美容师。高延宇看到世熙已经恢复状态，自己却有些怀疑人生。他对世熙说，自己其实是一个假律师。夜慢慢过去，明天会是怎样一场腥风血雨呢。
翌日办公室，崔江锡正对高延宇滔滔不绝的讲着道理，最后高延宇被赶出去收集由美制药的案子的资料。崔江锡看到高延宇心不在焉，嘴上说着不要提起模拟法庭，却还是将洪多涵叫了进来。另一边的蔡根植也在威胁徐律师。
由美制药，全美珠正向崔江锡讲述肌肉萎缩症患者是如何吃了自己的药好转的，高延宇进来给了崔江锡一份资料。转头，两人就带着这份资料跑到了法院，找出了对方的破绽。可对方不是吃素的，他们拿出了由美制药濒临破产的财务报表，指出他们是捏造临床实验的结果。崔江锡和高延宇才明白，为什么由美制药始终不把真正的财务报表交给他们。庭审最终正常进行，回去的路上，崔江锡遇到了姜延河代表。崔江锡让姜延河看到了金代表出轨的证据。姜延河最终接手了由美制药的案子，她说崔江锡和金代表是绝对不会骗她的两个人，可两个人的背后都隐藏着很多秘密。
崔江锡现在的案子剩下了绿时化工，高延宇被崔江锡派去召集受害人。大卫再次站在崔江锡的办公室，受害者拒绝了大卫的和解，大卫还受到了崔江锡拿电话录音做的威胁。不想进监狱的大卫最终签了协议，就这样，崔江锡又一次获胜了。拿腐肉作为诱饵，让对方没有上擂台的机会。不过高延宇点开电话录音之后懵了，那是他昨天在模拟法庭的录音，崔江锡没有蠢到提交这种证据，他利用了大卫心里的畏惧，成功捍卫了崔江锡王牌律师的尊严。
深夜，姜延河在酒吧叫来了崔江锡，她赞赏崔江锡对于绿时化工的处理能力，也说出了由美制药背后的秘密。金代表没有篡改临床实验结果，他比谁都需要这个药，因为金代表也得了肌肉萎缩症。一向精明干练的姜延河，第一次如此萎靡不振。崔江锡轻轻握住姜延河的手，表示安慰。另一边的金智娜写好纸条放在了高延宇办公桌，此时的高延宇正和世熙漫步在大马路上，两人互相倾诉。高延宇无意间想起了金智娜，想起她说的那只在月亮背后的兔子。
次日，崔江锡和高延宇去找了全美珠，他们相信全美珠隐藏着什么。在两人逼问下，全美珠说出了临床实验尾声时有一位患者肝脏出现状况，可新药对于金代表意义重大，于是全美珠为了救爱人，把那位患者从名单中剔除了。这件事，金代表并不知情。由美制药的案子，也最终解决了，金代表宣布公司破产并把股份给了受害者双方和解。
两个案子都完美的解决了，崔江锡和姜延河望着大海，气氛有丝暧昧。
高延宇找到了世熙做模拟法庭的委托人，两人正在公司练习，这让一旁的金智娜醋意弥漫。徐律师找高延宇挑衅，门外蔡根植和崔江锡也在拌嘴，咖啡间的金智娜和世熙也看似和谐，实则针锋相对。
模拟法庭，扮演受害者的洪多涵演技震惊四座，只是世熙不小心说出了兔子，她不知道那是金智娜和高延宇之间的秘密。金智娜泪眼婆娑地在法庭上隐晦的问他，两人在法庭上刀剑相对，不知是为了案子，还是为了金智娜喝醉后说的那些心里话。看着哭成泪人的金智娜，高延宇选择终止法庭，因为他的有错在先，因为他的咄咄逼人。
高延宇输了，崔江锡在门外看着高延宇，崔江锡要求高延宇必须打赢的第一场仗，还是输了……
